वित्तीय सलाहकार अधूरी जरूरतों और सेवा आवश्यकताओं के कारण अधिक ग्राहकों के साथ संबंध समाप्त कर रहे हैं।
नेक्स्टवेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग तीन-चौथाई वित्तीय सलाहकार सामान्य से अधिक ग्राहकों के साथ संबंध समाप्त कर रहे हैं। दो-तिहाई सलाहकारों ने पहले ही अलग होने के लिए ग्राहकों की पहचान कर ली है, और आधे से अधिक अगले वर्ष में ऑफबोर्डिंग बढ़ने की उम्मीद करते हैं। इसके कारणों में ग्राहकों की बदलती ज़रूरतें, सेवा की अधूरी ज़रूरतें और सलाह शुल्क में वृद्धि शामिल हैं। परिभाषित क्लाइंट प्रोफाइल वाली फर्मों के ग्राहकों को ऑफ़बोर्ड करने की अधिक संभावना होती है।
November 27, 2024
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