कनाडाई सलाहकार प्रति ग्राहक उत्पादकता को बढ़ावा देते हुए म्यूचुअल फंड में स्थानांतरित हो गए, लेकिन बेहतर संतुष्टि के बावजूद प्रतिधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। Canadian advisors shifted to mutual funds, boosting productivity per client but facing retention challenges despite better satisfaction.

कनाडाई बैंक सलाहकारों ने 2019 से 2020 तक प्रबंधन के तहत स्थिर औसत परिसंपत्तियों को बनाए रखा, लेकिन पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड की ओर स्थानांतरित कर दिया, जो ए. यू. एम. के 64.7% तक बढ़ गया, जबकि रैप खातों और जी. आई. सी. में गिरावट आई। Canadian bank advisors maintained stable average assets under management from 2019 to 2020 but shifted portfolios heavily toward mutual funds, which rose to 64.7% of AUM, while wrap accounts and GICs declined. कम ग्राहकों के कारण प्रति ग्राहक उत्पादकता में वृद्धि हुई, हालांकि शीर्ष सलाहकारों ने परिसंपत्ति और उत्पादकता में गिरावट देखी। Productivity per client rose, driven by fewer clients, though top advisors saw asset and productivity drops. राजस्व म्यूचुअल फंड शुल्क की ओर स्थानांतरित हो गया, जबकि आय के हिस्से के रूप में वेतन गिर गया और बोनस बढ़ गया। Revenue shifted toward mutual fund fees, while salaries as a share of income fell and bonuses rose. सलाहकार अपर्याप्त उपकरणों और समर्थन के कारण उच्च-निवल मूल्य वाले ग्राहकों को बनाए रखने की बढ़ती चुनौतियों की रिपोर्ट करते हैं, अनुभव-आधारित बोनस से बंधी बेहतर ग्राहक संतुष्टि के बावजूद। Advisors report growing challenges retaining high-net-worth clients due to inadequate tools and support, despite improved client satisfaction tied to experience-based bonuses. नियोजन संसाधनों, दूरस्थ कार्य विकल्पों और प्रौद्योगिकी में कमी बनी हुई है, जिसमें से कई निजी धन प्रभागों के लिए रेफरल पर निर्भर हैं। Gaps remain in planning resources, remote work options, and technology, with many relying on referrals to private wealth divisions.