अक्टूबर 2025 में, हेरिटेज और एजीपी वेल्थ एडवाइजर्स का एसआरजी की मदद से विलय हो गया, जिससे 21 कार्यालयों में 8 अरब डॉलर का प्रबंधन करने वाली एक राष्ट्रीय फर्म का गठन हुआ। In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices.

उत्तराधिकार संसाधन समूह ने हेरिटेज वेल्थ एडवाइजर्स और एजीपी वेल्थ एडवाइजर्स के विलय में मदद की, जिससे 8 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली एक राष्ट्रीय फर्म का निर्माण हुआ। Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. अक्टूबर 2025 के विलय ने 21 कार्यालयों में 35 सलाहकारों और 86 कर्मचारियों को संयुक्त किया, जिससे कर, संपत्ति और बहु-पीढ़ीगत योजना में विशेषज्ञता बढ़ी। The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. दोनों फर्मों के अधिकारियों के नेतृत्व में, नई इकाई अनुपालन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एस. आर. जी. के रणनीतिक मार्गदर्शन द्वारा समर्थित ए. जी. पी. के सी. पी. ए. और संपदा योजना गठबंधनों के साथ हेरिटेज के विशेषज्ञ मॉडल को एकीकृत करती है। Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. साझेदारी का उद्देश्य सेवाओं का विस्तार करना, मौजूदा कार्यालयों को बनाए रखना और दीर्घकालिक ग्राहक प्रभाव को मजबूत करना है। The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact.