एफ. बी. आई. एजेंट एक्स-फाइल्स के पहले मामले से मिलते-जुलते जानवर से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या के एक पशुपालक के दावे की जांच करते हैं। FBI agents investigate a rancher's claim of killing a man linked to a beast resembling the X-Files first case.

एफ. बी. आई. एजेंट मुल्डर और स्कली एक पशुपालक के इस दावे की जांच करते हैं कि उसने एक आदमी को मार डाला था, जिससे एक जानवर से जुड़े पहले एक्स-फाइल की याद दिलाने वाले मामले का खुलासा होता है। FBI agents Mulder and Scully investigate a rancher's claim that he killed a man, uncovering a case reminiscent of the first X-File involving a beast. मुल्डर वेयरवोल्फ गतिविधि पर संदेह करता है, जबकि स्कली संदिग्ध रहता है, मामले के संभावित अलौकिक और सांस्कृतिक संदर्भ की जांच करता है। Mulder suspects werewolf activity, while Scully remains skeptical, examining the potential supernatural and cultural context of the case.